La gestion personnalisée accessible dès 50.000 euros

La gestion personnalisée accessible dès 50.000 euros

La gestion de portefeuille figure dans l’ADN de Leleux Associated Brokers, acteur reconnu des marchés financiers depuis quatre générations. Naturellement, son service de gestion discrétionnaire ne se limite pas aux placements. Leleux Associated Brokers dispose en effet de nombreux Certified Private Bankers qui vous accompagnent au mieux dans la structuration et la transmission de votre patrimoine.

Approche personnalisée

Concrètement, le client détermine avec son chargé de clientèle attitré sa situation patrimoniale ainsi que ses besoins financiers présents et futurs. La construction du portefeuille est cruciale afin, par exemple, d’anticiper un investissement immobilier, un départ à la retraite ou la transmission de son patrimoine. C’est entouré de spécialistes (juristes, fiscalistes, gestionnaires…) que votre chargé de clientèle établit avec vous une structure idéale pour votre patrimoine.

Il vous accompagne également dans la définition de votre profil d’investisseur. Ce dernier dépend évidemment de votre sensibilité intrinsèque au risque, mais également de votre patrimoine dans sa globalité et de votre planification patrimoniale. Le profil d’investisseur ne sera en effet pas le même si vous envisagez l’achat d’une résidence secondaire à un horizon de 5 ans ou si vous visez uniquement à faire fructifier votre patrimoine à long terme pour votre pension.

Gestion indépendante

Afin de s’adapter à toutes les situations, Leleux Associated Brokers a établi pas moins de six portefeuilles-types différents allant d’un objectif de conservation du patrimoine avec risque très faible à un objectif de croissance soutenue à long terme (plus de 10 ans) faisant la part belle aux actions de qualité. Pour tous les portefeuilles-types, les gestionnaires investissent dans des placements individuels (actions, obligations) ainsi que dans des instruments collectifs (fonds de placement) de gérants externes. Cela permet d’améliorer la diversification du portefeuille dans sa globalité, tout en bénéficiant de l’expertise de certains gérants de fonds non-bancaires, notamment sur des marchés thématiques ou de niche.

Dans tous les cas, la priorité de Leleux Associated Brokers est d’offrir le meilleur service possible à ses clients en toute indépendance. La société de Bourse ne propose ainsi aucun produit de placement maison. Elle privilégie au contraire le choix d’instruments à haute valeur ajoutée gérés par des grandes maisons de la finance.

Suivi clair et régulier

Évidemment, votre sensibilité au risque, vos besoins et objectifs financiers évoluent au fil du temps. C’est pourquoi chaque client s’entretient périodiquement, suivant ses disponibilités, avec son chargé de clientèle. L’objectif étant de dresser le bilan du portefeuille, de réévaluer la situation patrimoniale et de s’assurer que le profil d’investisseur est toujours rencontré.

Dans le même souci de suivi, Leleux Associated Brokers a développé toute une panoplie d’outils de reporting. Vous recevez ainsi un rapport trimestriel détaillé ainsi qu’un bordereau à chaque transaction. Vous pouvez également consulter à tout moment votre portefeuille en ligne ou prendre au besoin contact avec votre chargé de clientèle.

Aujourd’hui, il ne faut plus faire montre de capitaux exorbitants pour accéder à des solutions sur mesure, structurées et suivies de gestion de portefeuille. Avec un plancher d’entrée de 50.000 €, Leleux Associated Brokers a fait le pari d’une gestion discrétionnaire de haut vol accessible aux déçus des banques et autres banquiers privés.